正海磁材：积极推进项目建设 抓住行业发展机遇
信息来源：magnetbuy.com 时间： 2014-05-13 浏览次数：3715
公司是国内新能源和节能环保领域高性能钕铁硼永磁材料的主要供应商，主营业务为高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售及服务。产品主要应用于新能源和节能环保领域以及传统的 VCM、手机和其他消费类电子产品等领域。
公司 2014 年第一季度的业绩报告显示， 2014 年 1-3 月公司营业收入为 137 百万元，同比增长 24%；归属于上市公司股东的净利润为 10.93 百万元，较去年同期相比增长 39%；基本每股收益为 0.05 元，同比增长 66%。与去年同期相比，公司一季度业绩有明显改善的迹象。
按照国家风电发展的规划， 到 2015 年我国风电并网装机总容量达到 1 亿千瓦，2020 年风电装机容量有望达到 1.5 亿千瓦的目标。随着风电行业发展的深入，需求的提升将会帮助公司产品的销量得到扩充，其应用领域的细分化，末来将使公司募投项目生产线利用率得到优化。预计今年公司的产能利用率将有望达到 60-70%，使公司整体业绩回稳。
而且，公司已经与日立金属达成海外市场的和解，并授予公司烧结钕铁硼专利许可。凭着公司产品质量的保证，高性能钕铁硼永磁材料将为国外市场所接受，公司有望从现有 20%的国外收入，提升至 30-35%的水平。
在公司推动相关产品的应用与市场推广的基础下，预测公司 2014、2015 年将实现营业收入 641、764 百万元，归属于母公司的净利润为 97、125 百万元，EPS 分别为 0.40、0.52 元，对应的 P/E 为 47x、36x。首次给予公司谨慎“增持”评级。
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