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业绩不振寄望并购 江粉磁材6.3亿拓展钛业

信息来源:magnetbuy.com   时间: 2014-05-21  浏览次数: 3812

    江粉磁材(002600,前收盘价9.88元)今日发布公告,公司拟以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买五环钛业100%股权,耗资6.3亿元。
  值得注意的是,江粉磁材主营磁性材料业绩下滑严重,公司此次购入盈利能力良好的钛业资产,意在
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  江粉磁材9.88+0.000.00%
  开拓新的利润增长点。值得注意的是,公司实际控制人也耗资1亿参与定增,力挺本次收购。
  6.3亿收购五环钛业
  公告显示,江粉磁材拟向建乐投资、杨文波等机构和自然人收购五环钛业100%股权,其中以发行股份方式购买五环钛业85.09%股权,以支付现金方式购买14.91%股权。
  标的资产五环钛业定价6.32亿元,其中现金支付9421.27万元,以发行股份的方式支付5.38亿元。按此次发行价格计算,江粉磁材须向建乐投资等股东发行股份5097.51万股,发行价格为10.55元/股。
  配套融资方面,江粉磁材拟向龙彦投资、麒麟投资发行股份募集配套资金。其中,向龙彦投资发行不超过1042.65万股,向麒麟投资发行不超过947.87万股,募集资金合计不超过2.1亿元。
  值得注意的是,龙彦投资为江粉磁材实际控制人汪南东旗下公司,按照认购股数,汪南东将以1.10亿元的现金助力江粉磁材此次收购。
  资料显示,五环钛业的主营业务为钛及钛合金材料、钛及钛合金制品的制造、加工。公司主要产品为钛锭、钛棒、钛管等,广泛应用于石油化工、航空航天、医疗卫生等领域的设备中。近几年,五环钛业保持了较好的盈利态势。2011年、2012年和2013年,五环钛业实现营业收入2.01亿元、3.45亿元和3.77亿元,实现净利润1727.43万元、4423.23万 元 和3619.56万元。
  拓展新利润点
  《每日经济新闻》记者注意到,江粉磁材去年以来业绩出现了大幅下滑,在主营磁性材料销售不畅的情况下,公司选择收购盈利较好的钛业资产,有利于获得新的利润增长点。
  数据显示,江粉磁材2013年实现营业收入14.05亿元,同比增长29.67%;净利润1721.35万元,同比下滑65.05%。业绩下滑趋势在今年一季度进一步加重,公司实现营业收入3.11亿元,同比增长2.57%;净利润仅41.81万元,同比下滑高达90.54%。此时收购五环钛业,可谓是江粉磁材改善业绩的一剂良药。
  对于此次交易产生的影响,江粉磁材表示,交易完成后公司将进入钛及钛合金材料与制品领域,能够优化公司的产品结构和业务布局,从而提高上市公司整体盈利能力和抗风险能力。
  此外,江粉磁材还表示,此次交易将大幅提升上市公司的盈利能力以及可持续发展能力。五环钛业承诺2014年、2015年和2016年扣非净利润分别不少于5000万元、6000万元和7000万元。
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